em qualquer instituição

EM QUALQUER PAÍS

ALINHADOS AO SEU PERFIL

CONTATO

planejamento sem conflitos em tempo real

Consultoria Financeira Global


Cuidar do patrimônio exige mais do que abrir uma conta e aplicar. Você precisa de imparcialidade, qualificação e comprometimento!


integração Open Finance

-Acompanhe seus investimentos e orçamento de forma consolidada, em tempo real;
-Monitore suas metas financeiras em uma única tela;

-Permita que o planejador financeiro acompanhe e ajuste sua estratégia com base em dados.

Investimentos no Exterior

-Proteger seu patrimônio contra riscos locais;
-Diversifique em moedas fortes e ativos globais!

-Busque oportunidades de crescimento em mercados mais robustos.

análise prévia

Analisamos sua situação financeira completa, incluindo orçamento, dívidas, seguros, investimentos e objetivos.

metas e objetivos

Definimos juntos suas metas: aposentadoria, educação dos filhos, compra de imóvel, proteção familiar, expansão do negócio.

diversificação

Montamos um plano financeiro personalizado, com as melhores soluções no Brasil e no exterior.

constância

Acompanhamos sua evolução por meio do Open Finance e reuniões periódicas, ajustando a rota sempre que necessário.

diferença

                                                    

  • Abordagem
  • Profundidade do trabalho
  • Objetivo principal
  • Serviços oferecidos
  • Expertise exigida 
Assessoria Financeira
  • Focada em execução e tarefas pontuais
  • resolve demandas imediatas
  • Cumprir obrigações definidas
  • oferta papeis exclusivos da corretora
  • moderada
Consultoria Financeira
  • Focada em diagnóstico estratégico
  • avalia toda a estrutura financeira
  • Crescer, otimizar, proteger
  • todos os papeis, inclusive no exterior
  • avançada

 Perguntas Frequentes


Qual a diferença entre consultoria e assessoria?
A consultoria global da INDIKEY é imparcial e busca os melhores produtos do mercado, no Brasil e no exterior, sem comissão de corretoras. Já a assessoria comum é comissionada e indica produtos da corretora parceira.
O que é o Open Finance e como ele me ajuda?
Com sua autorização, consolidamos todas as suas contas, investimentos e dívidas em um painel único e transparente para você e para o planejador, facilitando as decisões.
Vocês também tem seguros e planos desaúde?
Sim. Incluímos no plano os seguros (vida, auto, patrimoniais) e o melhor plano de saúde para sua necessidade e orçamento.
Posso investir no exterior com a INDIKEY?
Sim. Ajudamos a montar uma carteira internacional segura, protegida juridicamente e em conformidade com as regras brasileiras.
Atendem empresários também?
Sim. Se você já tem ou pretende abrir um negócio, ajudamos a estruturar financeiramente sua empresa, além do seu planejamento pessoal.
Denunciar abuso